Situation et objectif
Le démarcheur Horizon rencontre Samia à l’école Les Horizons. L’école envisage mille brochures. Il doit vérifier le contact, comprendre la quantité, le papier, le délai et le circuit d’accord avant de promettre un prix ou une livraison.


Avant de commencer
Le compte école et le contact Samia sont fictifs. Le démarcheur dispose des droits nécessaires. Aucun appel réel, message externe, photographie privée ou géolocalisation n’est utilisé.


Vérifier le compte
Dans CRM, ouvrez Clients puis Comptes. Recherchez l’école et ouvrez sa fiche.
Vérifiez l’identité du compte avant de créer un doublon. Le contact, le décideur et la personne chargée du paiement peuvent être différents.

Vérifier l’interlocuteur
Ouvrez Contacts et recherchez Samia. Consultez sa fiche.
Confirmez la fonction et le moyen de rappel convenu. Les coordonnées du cas sont des exemples ; ne les utilisez pas pour une prise de contact réelle.

Ouvrir le compte rendu terrain
Dans Prospection, ouvrez Visites terrain puis Créer.
Le compte rendu décrit ce qui a été observé et convenu. Il ne doit pas annoncer un accord qui n’a pas été donné.

Qualifier la visite
Choisissez Samia et indiquez la personne rencontrée. Classez le besoin Chaud après l’échange fictif, puis décrivez mille brochures, le papier à confirmer, le BAT et l’échéance.
La qualification reflète le besoin et la prochaine étape. Les cases Actions réalisées doivent correspondre à des actions réellement faites. La photo et la position restent facultatives dans ce cas.

Enregistrer le compte rendu
Relisez le contact, la date, le besoin et la suite convenue. Cliquez sur Créer puis retrouvez la visite dans la liste.
Le compte rendu doit être enregistré pour Samia avec la qualification Chaud et nos notes. Nous allons relier ce besoin à une opportunité.

Bilan et prochaine action
La visite produit une trace exploitable : interlocuteur, besoin, qualification et prochaine action. Préparez l’offre avec les bonnes personnes ; une visite chaude ne vaut ni commande ni règlement.