Situation et objectif
Après la visite, le démarcheur confirme le besoin de mille brochures. L’opportunité école est préparée dans le pipeline. Nadia renseigne l’avancement, clôt la relance et retrouve le devis à transmettre pour revue.


Avant de commencer
L’opportunité et une activité de rappel sont préparées. Le montant estimé est cent quatre-vingt mille dinars hors taxe. Le papier, le délai, la personne qui valide le BAT et les conditions de paiement doivent être confirmés.


Ouvrir l’opportunité
Dans CRM, ouvrez Pipeline puis Opportunités. Recherchez la campagne Horizon et ouvrez sa fiche.
Vérifiez le compte, le contact, le commercial et l’étape. Un montant d’opportunité représente un potentiel, pas une facture.

Documenter le besoin qualifié
Indiquez cinquante pour cent de probabilité et ajoutez le résultat fictif : quantité confirmée, papier et BAT à revoir. Sauvegardez.
La probabilité sert au pilotage. Elle ne crée pas de chiffre d’affaires comptable et ne prouve pas un accord client.

Retrouver la relance prévue
Ouvrez Activités depuis Pipeline. Recherchez la relance Horizon et ouvrez sa fiche.
L’activité identifie le contact, l’opportunité, l’échéance et le responsable. Elle sert à organiser la prochaine action.

Terminer après l’échange
Après l’appel fictif réalisé, inscrivez le résultat : mille exemplaires confirmés, BAT à valider avant lancement. Choisissez Terminé et sauvegardez.
La relance doit maintenant être terminée avec un résultat lisible. Aucun appel externe n’est exécuté par cette vidéo.

Lire le pipeline et préparer le devis
Ouvrez Pipeline Kanban, puis les Devis dans Commercial. Retrouvez le devis Horizon préparé et consultez les lignes.
Le devis montre le produit, la quantité, le prix et les conditions. Le devis du cas est déjà préparé pour le parcours de production ; cette séquence ne prétend pas l’avoir créé depuis l’opportunité.

Bilan et prochaine action
Le besoin, l’opportunité, la relance et le devis ont des traces distinctes. Obtenez l’accord client et le BAT avant lancement, puis suivez la livraison et la facturation avec les responsables concernés.