Situation et objectif
Le démarcheur prépare le rendez-vous de revue graphique et vérifie le suivi de la livraison Sillage. Le client a réglé trente pour cent ; le solde reste à suivre sans confondre promesse, encaissement et vente.


Avant de commencer
Le calendrier, le bon de livraison et la facture fictifs sont disponibles. Le compte de démonstration montre le parcours complet ; les permissions du démarcheur réel doivent être contrôlées selon son rôle.


Vérifier les rendez-vous
Dans CRM, ouvrez Rendez-vous clients puis le Calendrier des rendez-vous.
Un rendez-vous graphique associe le client, le contact, le graphiste et les horaires. Vérifiez la disponibilité du graphiste avant de promettre le créneau. Aucun nouveau rendez-vous ni message externe n’est envoyé ici.

Suivre le bon de livraison
Dans Opérations, ouvrez Livraison puis Bons de livraison. Retrouvez le bon Horizon et examinez les quantités.
Comparez le document commercial à la sortie physique et au retour client. Un statut livré doit correspondre à une livraison réellement constatée.

Lire la facture et le reste à payer
Dans Commercial, ouvrez Factures et consultez la facture du cas.
Après le virement de soixante-quatre mille deux cent soixante dinars, le solde du scénario reste cent quarante-neuf mille neuf cent quarante. Préparez la relance avec la date et le justificatif ; ne ressaisissez pas le règlement reçu.

Vérifier le risque client
Dans CRM, Clients, ouvrez Profils crédit et consultez le profil Sillage.
Le plafond, les pièces impayées et les accords doivent être comparés. Le score préparé dans cette copie est fictif et ne constitue pas un recalcul du risque.

Lire les objectifs commerciaux
Dans Commercial, ouvrez Pilotage commercial et repérez les objectifs du mois.
Choisissez la période et distinguez opportunités, devis, ventes et encaissements. Les indicateurs hérités hors scénario sont masqués dans cette formation. La version montrée n’a pas de parcours de commissions du démarcheur que nous puissions démontrer.

Bilan et prochaine action
Le démarcheur garde le lien entre visite, besoin, offre, rendez-vous, livraison et relance. Le paiement et la comptabilité restent vérifiables dans leurs modules. Faites confirmer les engagements et attribuez la prochaine action à une personne.